东南亚:经济增长催动医械进口需求


东南亚地区总面积达450万平方公里,拥有5.12亿人口。近年来,一些东南亚国家经济快速发展,其政府机构具备了充足的资金,对医疗卫生事业的投入也不断增加,从而为当地医疗器械市场注入了强大的动力。并且,由于很多东南亚国家的医疗器械工业并不发达,因此,其医疗器械市场对外商颇具吸引力。   
     
    马来西亚   
    进口需求将增长   
    马来西亚是世界公认的东南亚富国,也是东南亚地区仅次于印尼的第二大产油国,其拥有东南亚地区最大的锡矿和橡胶林、油棕榈树种植面积,而石油、锡矿和天然橡胶这3类大宗商品均是国际市场上的畅销商品。多年来,马来西亚的财政收入持续增长,2009~2011年,其国民经济年均增长率达9.1%。   
    据报道,2011年,马来西亚医疗器械市场规模为5.14亿美元,其中进口市场规模在4亿美元以上。马来西亚医疗器械主要进口产品有:X线计算机断层扫描(CT)机、核磁共振(MRI)机、正电子发射断层扫描(PET)机、X线机、激光医疗器械、外科手术器械、放疗设备(如钴-60放疗仪)、心血管器械、输液器类大宗产品、微创手术器械等。   
    马来西亚也是世界主要乳胶制医用产品生产国和出口国。马来西亚工商部的一份报告显示,自2009年以来,该国乳胶制医用手套、医用导管、医生用围兜、安全套等各类乳胶制医用产品的出口额连续3年保持52%~59%的高增速,主要出口市场是欧美、日本、东南亚,以及中国台湾和中国香港。   
     
    分析   
    近年来,石油、锡矿和天然橡胶等大宗商品的国际市场价格暴涨,使得马来西亚财政收入持续增长,因而该国政府有充足的经费用于改善其160多家公立医院的医疗条件。预计今后几年,马来西亚将进口更多的X线机、CT机、彩色B超机、多普勒B超机、手提式B超机等医疗设备,以及输液器等一次性医疗器械。   
     
    新加坡   
    老龄化带动需求   
    新加坡虽然只有500多万人口和不到300平方公里的国土面积,却是东南亚地区经济发展程度最好的国家。世界银行发布的《2010年世界经济发展白皮书》显示,2010年,新加坡人均GDP高达1.9万美元,人均医疗费用支出达907美元,在东南亚国家中排名第一。   
     
    2011年,新加坡医疗器械市场总规模约为4亿美元,其中进口医疗器械约占85%的份额。该国工商部发表的报告披露,美国在新加坡医疗器械进口来源国中排在首位,其约占新加坡医疗器械进口市场39%的份额,随后依次是日本(占17%)、德国(占7%)、荷兰(占5%),而我国仅占不到2%。新加坡近年来进口的医疗器械产品多为高端产品,如CT机、MRI机、放疗设备、X线机及激光治疗仪等,而医用诊断试剂和诊断盒、隐形眼镜和常规手术器械等低附加值医疗器械产品仅占很小比例。   
     
    分析   
    新加坡的财政收入在东南亚国家中首屈一指,且该国政府非常注重医疗卫生事业的投入,使得新加坡医院医疗器械和医疗设备的更新速度较快。近年来,新加坡开始进入老龄化社会。有关报道称,新加坡55岁以上人口占比已达到18%,导致该国对义齿材料、牙科椅、轮椅、按摩器具及其他与老年医学有关的器械产品的需求不断增长,而这将为我国相关产品的出口带来新机遇。   
     
    泰 国   
    中低端需求较大   
    2011年,泰国医疗器械市场规模约为4亿美元(与新加坡相仿),其中进口市场占60%~65%。美国约占泰国医疗器械进口市场40%的份额,其次为日本和欧盟国家,我国占10%~12%。   
    泰国主要进口中低端医疗器械。2011年,其医疗器械主要进口产品有:人工心脏瓣膜、人工血管、血管手术用气囊、血管支架、各种一次性医疗器械、呼吸机、麻醉机、医用制氧机、病人监护仪、心肺复苏设备、普外科手术器械、牙科器械和义齿材料等。   
     
    分析   
    泰国的财政收入不及马来西亚和新加坡,因此,其CT机、MRI机、PET机和放疗设备等高端医疗器械的进口数量也不如这两个国家多。不过,泰国对乳胶制医用手套、注射器、不锈钢制手术器械、诊断试纸和诊断盒等有进口需求,而我国企业在这些领域的产能和产品价格上有明显优势,因此,我国企业应关注泰国相关医疗器械市场,加大开拓力度。   
     
    越 南   
    有望成为热点市场   
    越南约有7900万人口,是仅次于印尼的东南亚第二人口大国。但是,越南医疗器械市场规模偏小。据世界银行统计,2010年,越南医疗器械市场规模为2.8亿美元左右。在过去几年里,越南的经济发展速度较马来西亚、新加坡和泰国慢,且通货膨胀压力很大,其财政状况面临一些困难,因此,政府在医疗器械进口方面的投入不大。   
     
    据国外媒体报道,2011年,越南医疗器械进口总额仅8000多万美元,其中美国占45%的份额,日本和德国分别占15%和8%,我国占不到10%。据分析,越南并非不愿选择我国的医疗器械产品,但是,由于政府缺乏经费,而美国、日本、德国等发达国家采取政府赠送和分期付款等灵活的方式促进越南进口其产品,从而使得他们的进口份额远远超过我国。2011年,越南医疗器械主要进口产品有:CT机、X线机、麻醉机、呼吸肌、心肺复苏机、医用化验室装备和各种普外科手术器械等。   
     
    分析   
    越南至今仍是低收入国家。2011年,越南人均医疗卫生费用支出仅为5.89美元,相当于新加坡人均医疗费用支出的1/150。尽管如此,越南医疗器械市场的增长潜力不可小视——一些西方国家视越南为今后10年的医疗器械热点市场,原因是越南迄今为止仍未形成医疗器械工业体系。近年来,美国、欧盟和日本等发达国家和地区的医疗器械厂商纷纷在越南首都河内设立办事机构,目前位于河内的这类办事处已有30多家。   
     
    印 尼   
    医疗条件亟待改善   
    印尼人口总数约2.15亿,是东南亚第一人口大国,也是东南亚地区最大的产油国和石油输出国,其医疗器械市场规模在东南亚地区也排在第一位,为6亿~7亿美元,但是,按人口分摊,其并不比越南强多少。  
    印尼医疗器械自给率极低,其90%的在用医疗器械来自进口。从CT机、MRI机、X线机、B超机等电子诊断设备,到一次性输液器、卫生材料、导管、医用敷料等大宗低端产品,印尼均需从海外输入。   
     
    分析   
    印尼医疗卫生事业分布极不平衡,其首都雅加达和其他几个主要城市拥有设施完善的现代化医院,而绝大多数小岛上的医院却极为简陋。加之这些小岛缺乏现代工业,地区财政十分困窘,无力改善岛上的医疗条件,这就为今后几年印尼大量进口医疗器械和医疗设备留下了商机,而先决条件是印尼中央政府投入巨额经费。   
     
    链接   
    东南亚形成区域经济体系   
    东南亚联盟由印尼、越南、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、老挝、柬埔寨、缅甸和文莱,以及一个观察员国——巴布亚-新几内亚组成。   
     
    按经济发展程度划分,东南亚国家大体上分为3个阶梯:处于阶梯最上端的国家为新加坡、马来西亚和文莱等富国;处于中间阶梯的是泰国、印尼、越南和菲律宾;而阶梯最末端的国家是老挝、缅甸、柬埔寨、东帝汶(目前尚未正式加入东南亚联盟)。   
     

连续几年来,西方国家处于经济不景气期,但是,人口众多的东南亚国家却较少受到西方经济不景气的影响。近几年,一些东南亚国家保持经济快速增长势头,成为世界经济体系中一个独立的“区域经济体系”。   
     

世界银行发布的《2010年世界经济发展白皮书》显示,2009年、2010年,东南亚地区国民经济年增长率均保持在5%以上(2011年这一数字为6.5%左右),远高于欧美发达国家。这在很大程度上与部分东南亚国家为石油、矿产大国及石油输出国,而国际市场上坚挺的油价推高了这些东南亚国家的财政收入有关。    

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