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全球医药市场分析

浏览次数: 日期:2016-02-19

全球医药市场咨询公司IMS Health最近公布的药品零售监测数据显示,2006年(2005年12月~2006年12月的12个月间)居全球药品市场主导地位的13个主要国家药品零售额增长5%(按恒定汇率计算),达到3882.81亿美元。

    美国独霸半壁江山

    纳入IMS Health药品零售数据监测的全球五大地区及涵盖的13个国家药品零售市场分别为:北美(包括美国和加拿大)、欧洲(包括德国、法国、英国、意大利和西班牙)、日本(包括医院销售额)、拉丁美洲(包括巴西、墨西哥和阿根廷)以及澳大利亚和新西兰。

    北美和欧洲市场是全球最主要的药品市场,两者占全球药品零售市场近80%分额,其中北美市场是欧洲市场的2倍多,前者依然是全球药品零售市场的重心所在。

    按国家分,美国依然是全球最大的药品零售市场,其药店销售总额占居了全球市场一半以上的分额;日本以14.60%的分额位居第二,但日本的零售额中还包括了医院的药品销售额;欧洲市场的德国、法国和英国分别列第三、四、五位。

    拉美市场尽显增长活力

    以恒定汇率计算,截至2006年12月的12个月中,全球药品零售总额同比增长5%,处于较低速增长状态,主要原因在于占据大部分市场分额的欧美市场及日本增长缓慢甚至呈负增长。

    欧洲前五大药品市场的药品零售额增长了3%,涨幅低于全球市场2个百分点;而占全球50%以上分额的北美市场也表现平平,其涨幅仅比全球市场高出2个百分点;在主导全球药品市场的13个国家中位居第二的日本是唯一出现药品零售额下降的市场。2006年,日本市场药品零售额(包括医院市场)为566.65亿美元,同比下降1个百分点。

    与这些成熟的药品市场不同的是,拉丁美洲地区则正在显示出新兴市场的活力。曾有市场研究者指出,巴西与阿根廷经济的复苏以及墨西哥制造业基地地位的日益巩固正使拉丁美洲在从事药品开发和生产方面的魅力倍增,拉美医药市场可供开发的潜力巨大。而实事也的确如此。

    2006年,拉丁美洲药品零售额虽然仅占全球市场4.83%的分额,但其以恒定汇率计算的增长率却达到了11%,超过了全球平均增长水平的2倍。巴西和墨西哥是拉美地区最大的药品零售市场,2006年两者的药品零售额分别达到83.66亿美元和80.96亿美元,前者同比增长11%,后者增长8%。拉美的第三大市场阿根廷虽然仅有22.85亿美元的药品零售额,在全球市场的分额不到1%,但却是市场增长最快的国家,2006年药品零售额同比增幅达18%。

    三大治疗类别统“半边天” 抗肿瘤药迅速增长

    按治疗大类分,心血管系统用药、中枢神经系统用药(主要指精神兴奋药)和消化系统用药三大类药物在全球药品零售额中所占比重最大,分别占19.59%、18.89%和14.23%的分额,合计市场分额超过50%。

   但从增长速度来看,以恒定汇率计算,除了抗肿瘤和免疫调节剂类药物(主要指细胞生长抑制剂类药物)之外,其它各治疗大类药物的增长缓慢,增长率均不超过7%,全身性抗感染药和医院制剂2个大类的药品销售额甚至呈现负增长态势。所以,抗肿瘤和免疫调节剂类药物在市场增长方面,可谓一枝独秀,其全球药品零售额虽然只有221.82亿美元,尚不及心血管系统用药760.83亿美元的1/3,但其增长率却达到了13%,可见此类药物市场在2006年扩张迅速,也与全球医药市场需求和药物研发的趋势相吻合。

    此外,在治疗小类方面,降血脂药依然是销售额最高的治疗小类。截至2006年12月的12个月中,降血脂药全球零售额高达到305亿美元,占药品零售总额的7.86%,同比增长8%。

    在单个品种方面,截至2006年12月的12个月中,全球13大主要药品市场零售额居前5位的品牌药依次是辉瑞公司(Pfizer)的降血脂药阿托伐他汀(atorvastatin,立普妥,Lipitor)、阿斯利康公司(AstraZeneca)的抗溃疡药埃索美拉唑(esomeprazole,耐信,Nexium)、葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline)的抗哮喘药氟替卡松+沙美特罗的复方制剂(fluticasone + salmeterol,Seretide)、百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb)的抗凝血药氯吡格雷(clopidogrel,波立维,Plavix)和辉瑞的抗高血压药苯磺酸氨氯地平(amlodipine besylate,络活喜,Norvasc)。

    辉瑞公司的拳头产品阿托伐他汀依旧是药品零售市场上销售额最佳的产品,其零售额已经突破117亿美元,增幅为3.6%,但与上年同期相比,这一增速有所下降。阿斯利康公司的埃索美拉唑不但零售额列第二位,而且保持了强劲的增长态势,以15.5%的增长率成为药品零售市场上增长最强劲的品种。

     若按公司分类,全球药品零售额居前的公司位次与上年相比无明显变化,列前5位的公司依然为:辉瑞公司、葛兰素史克公司、诺华公司(Novatis)、阿斯利康公司和美国默克公司(Merck & Co.)。

     综上所述,随着非专利药竞争势头的高涨,欧洲和北美两大成熟的全球药品零售市场增速趋于放缓;而拉美等小板块市场的需求则在得到激发,药品零售市场增长提速,成为中国制药企业原料药和制剂出口的战略要地。在治疗需求上,心血管系统用药等慢性病用药增长稳定,抗肿瘤药物则随着需求的增长和新药研发及新药上市的推进而迅速增长。

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